شاخص صنعتی داو جونز


زیرشاخه‌های جدید نیز بخشی از اطلاعات شاخص BDM را فراهم می‌کنند تا سرمایه‌ گذاران بتوانند بخش‌ های مختلف بازار را رصد کنند.

در آمريکا قيمت سهام در روز پنجشنبه اُفت شديدی داشت

فعالان بازار بورس اُفت شديد بازار سهام آمريکا را در روز پنجشنبه به نگرانی از بحران اقتصادی يونان و همچنين اشتباهات مبادلاتی در بازار شاخص صنعتی داو جونز بورس، مرتبط می دانند.

شاخص صنعتی داو جونز در بازار سهام نيويورک در ميانۀ روز نزديک به ۱۰۰۰ واحد سقوط کرد که از سال ۱۹۸۷ بی سابقه است. اما شاخص داوجونز در پايان معاملات روز پنجشنبه ۳۴۷ واحد ترقی کرد و به ۱۰۵۲۰ واحد رسيد.

در بازار مبادله کالا نيز ادامۀ بحران اقتصادی در يونان باعث کاهش قيمت نفت خام شد. قيمت هر بشکه نفت روز پنجشنبه با ۲ دلار و هفتاد و نه سنت کاهش، به ۷۷ دلار و هجده سنت رسيد.

در همين حال آشفتگی مالی در اروپا سرمايه گذاران را به سمت خريد طلا سوق داده است.

روز پنجشنبه قيمت هر اونس طلا از مرز ۱۲۰۰ دلار عبور کرد و به قيمت ۱۲۰۸ دلار معامله شد. سرمايه گذارانی که طلا را با ارزهای اروپايیِ يورو، فرانک سوييس و پوند انگليس خريداری می کردند به علت کاهش ارزش اين ارزها شاهد افزايش چشمگير قيمت طلا بودند.

نگرانی ها از افزايش بدهی های کشور پرتغال و اعتراضات در يونان به خاطر شرايط بد اقتصادی اين کشورها از جملۀ دلايل کاهش ارزش برابری ارزهای اروپايی است. اين درحالی است که ارزش دلار به نسبت ارزهای اروپايی افزايش يافته است.

شاخص صنعتی داو جونز

دریافت لینک صفحه با کد QR

سقوط ۷۰۰ واحدی سهام داو جونز

9 اسفند 1398 ساعت 9:07

گروه اقتصادی: شاخص سهام «داو جونز» بیش از ۷۰۰ واحد در روز پنجشنبه سقوط کرد و در حالی که کمتر از یک ساعت تا پایان زمان نقل و انتقالات باقی مانده است، وارد فاز جدیدی از اصلاحات به منظور مقابله با رکود شد.

به گزارش «سی‌ان‌بی‌سی» شاخص سهام در معاملات نه‌چندان پایدار بازار سهام ایالات متحده آمریکا در روز پنجشنبه به شدت سقوط کرد. سرمایه‌گذاران نگران گسترش کروناویروس در ایالات متحده هستند و شرکت‌های آماری و تحلیلگران درباره اثرات منفی این ویروس بر میانگین شاخص‌های اصلی بورس آمریکا هشدار داده‌اند.شاخص سهام و میانگین صنعتی داو جونز پس از سقوط ۹۰۰ واحدی در چند روز گذشته، باز هم شاهد رکود ۲.۶ درصدی به اندازه ۷۱۰ واحد بوده است. داو جونز به دلیل دارا بودن بدترین عملکرد از زمان بحران مالی به وجود آمده در هفته‌ گذشته، در این هفته نیز بیش از هشت درصد سقوط شاخص‌های سهام خود را تجربه کرده است.این رکود و خسارت به وجود آمده در شاخص صنعتی داو جونز سهام داو جونز این شرکت را وارد فاز جدیدی از اصلاحات به منظور خروج از این بحران می‌کند. داو جونز طی ۱۰ روز متوجه شد که باید اصلاحاتی شاخص صنعتی داو جونز را برای خروج از این بحران به وجود آورد.

فارکس و بازارهای بورس در جهان

فارکس و بورس

در مقاله امروز از مجموعه مقالات آموزش فارکس، قصد داریم رابطه بورس های سراسر جهان و بازار فارکس را به شما آموزش دهیم.

آیا می دانستید که از بازارهای سهام نیز می توان برای اندازه گیری نوسانات ارزی استفاده کرد؟

به نوعی، شاید بتوان گفت از شاخص های بازار سهام می شود همچون یک گوی جادویی برای پیش بینی بازار فارکس استفاده کرد.

بر اساس آنچه در تلویزیون می بینید، در رادیو می شنوید و در روزنامه ها می خوانید، به نظر می رسد که بیشترین پوشش و لحاظ کردن خبرها و اطلاعات در میان همه بازرهای مالی را بازار سهام دارد.

هیجانات بازار

نکته ای که باید به خاطر بسپارید این است که برای خرید سهام از یک کشور خاص، ابتدا باید ارز محلی آن کشور را در اختیار داشته باشید.

یک سرمایه گذار اروپایی برای سرمایه گذاری در بورس ژاپن، ابتدا باید یورو (EUR) خود را تبدیل به ین ژاپن (JPY) کند.

این افزایش تقاضا برای ین، باعث افزایش ارزش ین می شود. از سوی دیگر، فروش یورو عرضه آن را افزایش می دهد، که سبب می شود ارزش یورو پایین آید.

هنگامی که بازار سهام چشم انداز خوبی دارد، پول از سراسر جهان به آن کشور جاری می شود.

از سوی دیگر، هنگامی که بازار سهام با چالش مواجه است، سرمایه گذاران بین المللی پول خود را بیرون می کشند و به دنبال مکانی بهتر برای پارک سرمایه های خود می گردند.

حتی اگر سهام هم معامله نکنید، به عنوان یک معامله گر فارکس، باید به بازار سهام کشورهای مهم اقتصادی توجه داشته باشید.

اگر عملکرد بازار سهام در یک کشور بهتر از بازار سهام در یک شاخص صنعتی داو جونز کشور دیگر باشد، بدانید که پول احتمالاً از کشور دارای بازار سهام ضعیف تر به کشور دارای بازار سهام قوی تر منتقل می شود.

این امر می تواند منجر به افزایش ارزش پول کشوری شود که بازار سهام قوی تری دارد، در حالی که ارزش ارز کشوری که بازار سهام ضعیف تری دارد، پایین می آید.

فرض کلی اینگونه است:

بازار سهام قوی = ارز قوی

بازار سهام ضعیف = ارز ضعیف.

اگر ارز کشور دارای بازار سهام قوی تر را خریده و ارز کشور دارای بازار سهام ضعیف تر را بفروشید، بالقوه می توانید پول خوبی بزنید.

با شاخص های اصلی سهام در جهان آشنایی چندانی ندارید؟ پس امروز روز شانس شماست! در زیر هر یک را به اختصار شرح می دهیم:

شاخص سهام داو

میانگین صنعتی داوجونز (یا به اختصار داو) یکی از شاخص های اصلی سهام در امریکا محسوب می شود و کیفیت معاملات 30 شرکت برتر سهامی عام را می سنجد. علیرغم نام این شاخص، تقریباً هیچ یک از شرکت ها هیچ ارتباطی با تولید صنعتی ندارند و در واقع فقط به نمایندگی از برخی از بزرگ ترین شرکت های آمریکایی در فهرست قرار دارند.

سرمایه گذاران سراسر جهان این شاخص را به دقت رصد می کنند چراکه بخوبی نشان دهنده جو بازار است، بنابراین این شاخص نسبت به رویدادها و اخبار اقتصادی و سیاسی داخلی و خارجی حساس است. شرکت هایی که در Dow هستند بقدری بزرگ هستند که احتمالاً شما هر روز حداقل با یکی از آنها سر و کار دارید. زندگی را بدون اپل، مک دونالد، دیزنی یا نایکی می توان تصور کرد؟ این شرکتها همه در Dow حضور دارند!

شاخص اس اند پی 500

شاخص Standard & Poor 500 که بیشتر با نام S&P 500 شناخته می شود، شاخص هموزن قیمت سهام 500 شرکت بزرگ آمریکایی است. این شاخص بعنوان یک پیشاهنگ برای اقتصاد آمریکا محسوب می شود و برای پیش بینی جهت اقتصاد از آن استفاده می کنند. پس از شاخص صنعتی داوجونز، این شاخص دارای بیشترین حجم معاملات در امریکا است. برخی از صندوق های سرمایه گذاری مشترک، صندوق های قابل معامله در بورس و سایر صندوق ها همچون صندوق های بازنشستگی، برای مطالعه عملکرد شاخص S&P 500 طراحی شده اند. صدها میلیارد دلار آمریکا در این مسیر سرمایه گذاری شده است.

نزدک

NASDAQ مخفف انگلیسی کلمه انجمن ملی معامله گران اوراق بهادار است. این شاخص به بزرگترین بازار معاملات اوراق بهادار با صفحه نمایش الکترونیکی در امریکا اشاره دارد و تقریباً مشتمل بر 3700 شرکت و نهاد است. این شاخص همچنین دارای بیشترین حجم معاملات در میان بازارهای سهام جهان است.

نیکی

شاخص Nikkei، که مشابه شاخص میانگین صنعتی داوجونز است، مهم ترین شاخص قیمتی بازار سهام ژاپن می باشد. این شاخص هموزن شامل میانگین 225 شرکت برتر بوده و در واقع بازتاب کلیت بازار است. شرکت هایی مانند تویوتا، خطوط هوایی ژاپن و فوجی فیلم در شاخص نیکی حضور دارند.

دکس

DAX مخفف کلمه Deutscher Aktien Index است (احتمالاً بهتر است همان DAX را به شاخص صنعتی داو جونز خاطر بسپارید). این شاخص، شاخص بازار سهام در آلمان است که شامل 30 شرکت برتر و مرغوب است که در بورس فرانکفورت معامله می شوند. با توجه به اینکه آلمان بزرگترین اقتصاد منطقه یورو است، DAX معمولاً دقیق ترین شاخص در کل منطقه یورو بوده و به دقت رصد می شود. از شرکت هایی که در دکس حضور دارند می توان به آدیداس، بی ام و، و دویچه بانک اشاره کرد.

یورواستاکس50

شاخص داو جونز یورو Stoxx 50 شاخص پیشرو شرکت های برتر حوزه یورو است. این شاخص شامل سهام بیش از 50 شرکت از صنعت برتر مربوط به 12 کشور منطقه یورو است. این شاخص توسط شرکت .Stoxx Ltd طراحی شده است، که سرمایه گذاری مشترک Deutsche Boerse AG ، Dow Jones & Company و SIX Swiss Exchange می باشد.

فوتسی

شاخص FTSE با تلفظ “فوتسی” عملکرد شرکت های دارای بیشترین سرمایه که در بورس لندن قرار دارند را ثبت و مطالعه می کند. ورژن های مختلفی از این شاخص وجود دارد، مانند FTSE 100 یا FTSE 250 که هر یک در واقع بستگی به تعداد شرکت های موجود در فهرست این شاخص دارد.

هنگ سنگ

شاخص Hang Seng یک شاخص بازار سهام در هنگ کنگ است. با ثبت تغییرات روزانه قیمت سهام، این شاخص عملکرد کلی بازار سهام هنگ کنگ را مورد مطالعه قرار می دهد. این شاخص توسط شرکت HSI Services Limited، که زیرمجموعه بانک Hang Seng است، تهیه و تدوین شده است.

تعدادی شاخص جدید رمز ارز در S&P 500 داو جونز عرضه شد

S&P 500 پنج شاخص جدید مرتبط با بازار رمز ارز ها را به ابزار های خود اضافه کرده است.

به گزارش ای تی ارز و به نقل از کوین‌ دسک شاخص اس ‌اند پی داو جونز روز سه‌شنبه ۵ شاخص جدید مرتبط با بازار ارز های دیجیتال را به محصولات خود اضافه کرده است. این اولین توسعه ابزار های ارزیابی دارایی‌ های دیجیتال S&P از زمان ورود آن به بازار است.

در بین این ۵ شاخص جدید، شاخص broad digital market با نماد BDM سلامت بازار رمز ارزها را با رصد کردن بیش از ۲۴۰ کوین ارزیابی می‌کند. سخنگوی S&P به کوین‌دسک گفت:

زیرشاخه‌های جدید نیز بخشی از اطلاعات شاخص BDM را فراهم می‌کنند تا سرمایه‌ گذاران بتوانند بخش‌ های مختلف بازار را رصد کنند.

با این حال هنوز مشخص نیست که شاخص BDM و زیرشاخه‌ های آن دقیقا کدام رمز ارزها را بررسی می‌ کنند.

در وب سایت S&P آمده است این شاخص قرار است یک دنیای سرمایه‌ گذاری بزرگ را منعکس کند. همانند سه شاخص اولیه رمز ارز S&P این شاخص‌ های جدید برای نمایش عملکرد بازار از قیمت‌ شاخص صنعتی داو جونز ها استفاده نمی‌کنند.شاخص S&P 500 چیست؟ آیا سرمایه‌گذاری در آن سودآور است؟

سخنگوی اس ‌اند پی قبلا اذعان داشته است این روش می ‌تواند در طول زمان ارزش دارایی ‌ها را بهتر منتقل کند. شاخص‌های جدید S&P به صورت زیر هستند:

Broad Digital Market, Crypto LargCap, BDM Ex-MegaCap, BDM Ex-LargeCap, Crypto LargeCap Ex-MegaCap.

شاخص LargeCap روی رمز ارزهایی با ارزش بازار بالا تمرکز دارد. شاخص Ex-MegaCap تمام داده‌ های شاخص BDM به جز اطلاعات بیت کوین و اتریوم را شامل می‌شود. شاخص LargeCap Ex-MegaCap اطلاعات LargeCap به جز بیت کوین و اتریوم را رصد می‌کند و در نهایت شاخص Ex-LargeCap تمام اطلاعات به جز مجموعه اطلاعات LargeCap را رصد می‌کند.

پیتر راف‌ من رییس بخش نوآوری شاخص‌ های S&P داوجونز اعلام کرد شاخص‌ های بیشتری مرتبط با بازار رمز ارزها در دست بررسی است.

شاخص‌ های S&P Dow Jones مسئول بررسی دو معیار مهم در بازار سهام یعنی S&P 500 و میانگین صنعتی داوجونز (Dow Jones Industrial Average) است.

این شرکت با همکاری شرکت داده‌های بلاکچین Lukka به حوزه رمز ارزها ورود کرده است و در ابتدای سال جاری میلادی شاخص‌ هایی برای رصد بیت کوین و اتریوم و عملکرد این دو با هم ارائه کرده است.

ممکن است شاخص جدید BDM برای رصد بازار رمز ارزها مناسب باشد اما بسیاری از فعالان این حوزه شاخص بهتری برای سنجیدن سلامت بازار را رصد می‌کنند و آن هم قیمت بیت کوین است.

بازار سهام | آشنایی با میانگین صنعتی داو جونز

داو جونز

شاخص صنعتی داوجونز (DJIA) شاید معروف‌ترین و پربازدیدترین شاخص بازار سهام در جهان باشد. با این حال تعداد کمی ‌از افراد می‌دانند که این شاخص در واقع تنها نوسان قیمتی ۳۰ شرکت را نشان می‌دهد.

آشنایی با میانگین صنعتی داو جونز

تولد میانگین صنعتی داو جونز

میانگین صنعتی داو جونز در ۲۶ می ۱۸۹۶ معرفی شد. داو توسط شخصی به نام چارلز اچ داو Charles H. Dow، یکی از بنیانگذاران داو جونز اند کمپانی Dow Jones & Company ایجاد شد که در سال ۱۸۸۲ شکل گرفت.
اولین شاخص داو در سال ۱۸۸۴ ایجاد شد و شامل ۱۱ سهام مربوط به بخش حمل و نقل بود. سپس داو شاخص اصلی را تنظیم کرد (در وال استریت، این فرآیند به عنوان «بازسازی» شناخته می‌شود) و نام آن را به میانگین ریلی داو جونز تغییر داد (در دهه ۱۹۷۰، این نام به عنوان میانگین حمل و نقل داوجونز به منظور پوشش حمل و نقل هوایی و اشکال دیگر حمل و نقل تغییر کرد).
داو خیلی زود فهمید که شرکت‌های صنعتی به سرعت از راه آهن اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند. وی سپس شاخص جدیدی از سهام متشکل از دوازده شرکت را ایجاد کرد و آنرا به طور میانگین صنعتی داو جونز Dow Jones Industrial Average یا داو جونز DJIA نامید. این شاخص در ابتدا از شرکت‌های بخش صنعتی تشکیل شده بود از جمله شرکت‌هایی که روی پنبه، شکر، تنباکو و بنزین متمرکز بودند.
داو برای محاسبه ارقام شاخص گزارش شده، قیمت سهام شرکت‌های منتخب را به بر تعداد شرکت‌های موجود در شاخص تقسیم می‌کرد. اولین رقم میانگین صنعتی داوجونز ۹۴/۴۰ اعلام شد. به زبان ساده، این بدان معنی بود که میانگین قیمت سهام دوازده شرکتی ‌که آقای داو انتخاب کرده بود، ۴۰.۹۴ دلار بود.

سهام های داو جونز

۱۲ سهام اصلی داو جونز

دوازده سهام اصلی در میانگین صنعتی داو جونز تقریباً به طور کامل از شرکت‌های کامودیتی محور تشکیل شده بود و به شرح زیر بود:

• شرکت روغن پنبه آمریکایی
• شرکت شکر آمریکایی
• شرکت دخانیات آمریکایی
• شرکت گاز شیکاگو
• شرکت تقطیر و تغذیه گاو
• جنرال الکتریک
• شرکت گاز لاکلد
• شرکت سرب ملی
• شرکت خدمات شهری آمریکای شمالی
• ذغال سنگ و آهن تنسی
• شرکت چرم ایالات متحده
• شرکت لاستیک ایالات متحده
در آن زمان، این شرکت‌های بزرگ، سودآور و بسیار مورد احترام بودند. اما سرانجام بیشترین آنها در میانگین صنعتی داو جونز جایگزین شدند.

تغییرات در طول زمان

در سال ۱۹۱۶، میانگین صنعتی داو جونز به روز شد و ۲۰ سهام را در برگرفت. تا سال ۱۹۲۸، داوجونز به ۳۰ سهام شاخص صنعتی داو جونز گسترش یافت که تا امروز نیز به عنوان یک قاعده ادامه دارد.
کمیته ای متشکل از نمایندگان شاخص‌های اس اند پی داو جونز و سردبیران وال استریت ژورنال تصمیم می‌گیرند که کدام شرکت‌ها در میانگین صنعتی داو جونز گنجانده شوند.
هیچ قانونی برای تحت شمول داوجونز قرار گرفتن وجود ندارد، فقط مجموعه‌ای از دستورالعمل‌های گسترده است که شامل شرکت‌های بزرگ، قابل احترام و قابل توجهی می‌شود که نمایانگر بخش قابل توجهی از فعالیت اقتصادی در ایالات متحده هستند.

3m

امروزه کدام شرکت‌ها در داو قرار دارند؟

جدیدترین شاخص صنعتی داو جونز به روزرسانی این شاخص از تاریخ ۳۱ آگوست سال ۲۰۲۰ آغاز شد. امگن Amgen، هانی ول Honeywell و سلزفورس Salesforce در حالی اضافه شدند که اکسون موبیل ExxonMobil، فایزر Pfizer و ریتئون Raytheon حذف شدند.

• ۳ ام ۳M
• آمریکن اکسپرس American Express
• آمگن Amgen
• اپل Apple
• بوئینگ Boeing
• کاترپیلار Caterpillar
• شورون Chevron
• سیسکو سیستمز Cisco Systems
• کوکاکولا Coca-Cola
• داو Dow
• گروه گلدمن ساکس Goldman Sachs Group
• هوم دپو Home Depot
• ‌هانیول انترنشنال Honeywell International
• آی بی ام IBM
• شرکت اینتل Intel Corporation
• جانسون اند جانسون Johnson & Johnson
• جی پی مورگان چیس JPMorgan Chase
• مک دونالد McDonald’s
• مرک Merck
• مایکروسافت Microsoft
• نایک Nike
• پروکتر اند گمبل Procter & Gamble
• سلز فورس Salesforce.com
• تراولرز کمپانی Travelers Company
• یونایتد هلس گروپ UnitedHealth Group Inc
• ورایزون Verizon
• ویزا Visa
• والگرینز Walgreen’s
• وال مارتWalmart
• والت دیزنیWalt Disney

انتقادها بر میانگین صنعتی داو جونز

تأثیر عملی محاسبه داو به این شکل بود که سهمی‌ با قیمت ۱۰۰ دلار ۵ برابر سهمی با قیمت ۲۰ دلار روی داوجونز تأثیر می‌گذاشت، حتی اگر شرکت دوم ۱۰ برابر سرمایه بازار شرکت اول را داشته باشد.
به همین دلیل شرکتی مانند برکشایر هاتاوی Berkshire Hathaway که به طور منظم بیش از ۲۵۰،۰۰۰ دلار در هر سهم معامله می‌کند، نمی‌تواند بدون نوعی اصلاح در فرمول به داو اضافه شود زیرا بلافاصله نمایانگر کل شاخص خواهد بود.
این نقص به ویژه هنگامی ‌آشکار شد که شرکت‌ها افزایش سرمایه دادند و قیمت اسمی ‌سهام آنها اصلاح می‌شد. یک شرکت در حال رشد، برای اینکه سهام خود را مقرون به صرفه کند، ممکن است تعداد سهام خود را با افزایش سرمایه ۱ تا ۲ برابر کند.
سهام ۸۰ دلاری به ۴۰ دلار سقوط می‌کند، اما تعداد سهام دو برابر می‌شود. طبق محاسبه اولیه برای میانگین صنعتی داو جونز، این تغییر بی معنی ظاهری منجر به سقوط داوجونز می‌شود حتی اگر ارزش سهام افزایش یابد.
برای جبران این تغییر داوجونز غالباً پس از رویدادهای شرکت‌ها مانند تقسیم سود و افزایش سرمایه اصلاح می‌شود.
از نظر ساختاری، منتقدان بر نادیده گرفتن اندازه کلی شرکت و تمرکز بر ارزش اسمی‌ بی معنی ایراد می‌گیرند زیرا ارزش اسمی می‌تواند از طریق خرید مجدد سهام یا انتشار آن اصلاح شود. برخی از مدیران حرفه‌ای بازار سرمایه به جای داوجونز از شاخص اس اند پی ۵۰۰ شاخص صنعتی داو جونز استفاده می‌کنند که براساس کل سرمایه بازار تنظیم می‌شود.

جمع بندی

داو جونز طی ۱۰۰ سال گذشته کاملاً تغییر کرده است و با تغییرات اقتصادی به تغییر و تحول خود ادامه خواهد داد. اگرچه داوجونز گسترده‌ترین معیار سلامت اقتصادی نیست، اما درک تاریخچه و ساختار داو می‌تواند به شما در رمزگشایی اصطلاحات رایج در محافل مالی کمک کند.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.