روش خرید پله‌ای مارتینگل

استراتژی خرید پله‌ای در بورس: روش مارتینگل چیست؟

تعیین استراتژی معاملاتی مناسب باعث رهایی تحلیل‌گران از دغدغه تصمیم‌گیری‌های دشوار می‌شود. تحلیل‌گران بورسی از سیستم‌های معاملاتی گوناگونی استفاده می‌کنند که هدف از طراحی آن‌ها مدیریت سرمایه، چلوگیری از هیجانات و احساسات اشتباه، کنترل ریسک و در نهایت سودآوری بیشتر است. یکی از متداول‌ترین سیستم‌های معاملاتی در بورس‌های دنیا روش مارتینگل یا خرید پله‌ای در بورس است. در روش خرید پله‌ای مارتینگل حقیقت پای این استراتژی از دنیای شرط‌بندی به معاملات بورسی باز شده و البته در حال حاضر جایگاه خود را در بازار سرمایه پیدا کرده است. در مقاله حاضر به معرفی روش مارتینگل و خرید پله‌ای در بورس پرداخته می‌شود.

روش مارتینگل چیست؟

در ابتدا بهتر است توضیح مختصری درباره تاریخچه روش مارتینگل ارائه شود: این روش برای نخستین بار به وسیله پیتر لوی فرانسوی در روش خرید پله‌ای مارتینگل قرن ۱۸ معرفی شد و با گذر زمان افراد دیگری به بهینه‌سازی آن اقدام کردند. مبنای روش مارتینگل قوانین ریاضی و احتمالات بوده و یک استراتژی برای کسب سود به حساب می‌آید.

سیستم مارتینگل اساس بر قوانین احتمال استوار بوده و رویکرد اصلی آن بازگشت به میانگین است. فرایندی که فعالان بازار بورس از آن با نام “میانگین کم کردن” یاد کرده و مبنای روش خرید روش خرید پله‌ای مارتینگل پله‌ای است. اساسا این روش نیازمند سرمایه اولیه بالایی است و در صورت عدم وجود این پشتوانه، احتمال زیان‌آوری بالا خواهد بود. در حال حاضر تعداد زیادی از تحلیل‌گران و سرمایه‌گذاران بازار بورس در دنیا، بازار سهام، روش مارتینگل را در استراتژی معاملاتی خود استفاده می‌کنند.

سیستم معاملاتی مارتینگل چگونه کار می‌کند؟

به طور کلی روش مارتینگل به داشتن ریسک بالا مشهور است، اما با بهینه‌سازی و استفاده منطقی از آن، می‌توان احتمال موفقیت را بالا برده و به بازدهی 100% نزدیک شد. همان طور که گفته شد، خواستگاه روش مارتینگل، دنیای شرط‌بندی است.

در شرط‌بندی با این روش، شما باید میزان مبلغ شرط را در هر مرحله دو برابر مرحله قبل قرار دهید. در صورت باخت هم شما باید آن قدر بازی را ادامه دهید تا بالاخره شرط را ببرید، زیرا از دید تئوری احتمال اگر به دفعات کافی بازی کنید، بالاخره یک بار بازی را خواهید برد. در این حالت چون در هر مرتبه مقدار شرط را دو برابر کرده‌اید، با همان یک مرتبه برد سود هنگفتی خواهید نمود. همین قواعد بازی است که باعث می‌شود تا روش مارتینگل نیاز به سرمایه اولیه بالایی داشته باشد.

روش مارتینگل در معاملات بورس چگونه به کار می‌رود؟

بر اساس روش مارتینگل و سیستم دو برابر کردن در هر مرتبه، خرید سهام باید در چند مرحله انجام شود، به طوری که سرمایه اختصاص یافته در هر مرحله دو برابر نوبت قبل باشد. در این روش سرمایه‌گذار باید سرمایه اولیه خود را به قسمت‌های نابرابر تقسیم کرده و در هر نوبت بخشی از آن را وارد چرخه خرید سهام کند.

فرض کنید شما 1000 عدد از یک سهم 1000 تومانی را خریداری کرده‌اید. اگر پس از خرید شما قیمت سهام به 950 تومان افت کند، طبق روش مارتینگل باید خرید در پله دوم را انجام دهید. در پله دوم حجم خرید شما باید دو برابر باشد، یعنی به جای 1000 سهم، باید 2000 سهم خریداری کنید. در این شرایط شما 1000 سهم 1000 تومانی و 2000 سهم 950 تومانی خریداری کرده‌اید، یعنی در حقیقت شما 3000 سهم با میانگین قیمت 967 تومان خریده‌اید. با این روش شما میانگین قیمت خرید خود را کاهش داده و از ضرر خود می‌کاهید.

اگر در روز بعد قیمت سهم با ۵% کاهش به 902 تومان برسد، شما باید ۴۰۰۰ سهم دیگر خریده و میانگین خود را به ۹۳۰ تومان برسانید. در صورتی که روز بعد سهم با ۵% صعود همراه شود، قیمت آن به 976 تومان می‌رسد، در حالی که میانگین قیمت شما 930 تومان است، یعنی شما خود به خود در سود قرار گرفته‌اید. اما اگر تمام سرمایه خود را در همان پله اول و با قیمت ۱۰۰۰ تومان خرید کرده بودید، الان با 24 درصد ضرر مواجه می‌شدید.

در بورس ایران، به روش مارتینگل خرید پله‌ای گفته می‌شود. البته رویکرد دو برابر کردن حجم خرید در هر نوبت معمولا رعایت نمی‌شود، چرا که نیازمند سرمایه بالایی است. اما سرمایه‌گذاران ار خرید پله‌ای برای میانگین کم کردن یا کاهش قیمت سربه‌سر استفاده می‌کنند.

مزیت روش مارتینگل

کاربرد اصلی روش مارتینگل یا خرید پله‌ای، مربوط به زمانی است که شما از افزایش قیمت سهم در روزهای آینده اطمینان ندارید. با استفاده از این روش، شما به جای صبر برای بازگشت قیمت سهم به قیمت خرید و رسیدن به سود، با کم کردن میانگین، زودتر و البته بیشتر به سود خواهید رسید. با خریده پله‌ای و کم کردن میانگین شما می‌توانید با استفاده از روند کاهشی قیمت سهم، در نهایت به سود بالاتری برسید. تحلیل درست، استراتژی مناسب و اختصاص سرمایه کافی در روش مارتینگل، به شما کمک می‌کند تا از افت قیمت سهام هم سودآوری کنید.

مشکل روش مارتینگل

در مثالی که بالا زده شد، شما پس از دو روز ضرر کردن، به سود رسیدید. ابهام بزرگی که در مورد روش مارتینگل مطرح می‌شود این است که اگر تعداد روزهای منفی سهم خیلی زیاد شد و شما دیگر سرمایه‌ای برای خرید دو برابر در روز جدید نداشتید، تکلیف چیست؟ در حقیقت روش مارتینگل سرمایه فرد را بی‌نهایت در نظر می‌گیرد، با فرض بی‌نهایت بودن سرمایه نهایتا شما یک روز به سود خواهید رسید. اما حقیقت آن است که سرمایه ما بی‌نهایت نیست و احتمالا با چند مرتبه تکرار این روش، سرمایه به اتمام می‌رسد.

به علت همین مشکل است که معمولا افراد روش مارتینگل را به صورت روزانه به کار نمی‌برند و صرف نظر از این که سهم چند روز نزولی باشد، در دو یا سه مرحله اقدام به کاهش میانگین می‌کنند. هم‌چنین قرار دادن حد ضرر می‌تواند این مشکل روش مارتینگل را از بین ببرد. در صورتی که شما بر اساس استراتژی معاملاتی خود حد ضرر تعیین کرده باشید، باید با رسیدن به آن از سهم خارج شوید. در این صورت روش مارتینگل مقدار ضرر شما را قبل از خروج کاهش داده است.

بهبود روش مارتینگل

همان طور که گفته شد، روش مارتینگل توسط افراد مختلفی بهینه‌سازی شده و اصلاحاتی به منظور رفع مشکلات آن، انجام شده است. یکی از این اصلاحات، کاهش تعداد مراحل خرید است. یکی از این روش‌های اصلاح شده، تقسیم کل سرمایه به 15 قسمت و انجام خرید در 4 مرحله است. در این روش اعداد ۱، ۲، ۴ و ۸ به عنوان ضرایب مارتینگل در نظر گرفته می‌شوند.

برای مثال اگر بخواهید ۱۵۰ میلیون تومان سهام بخرید، در پله اول ۱۰ میلیون و در پله دوم 20 میلیون تومان خریداری می‌کنید. با 40 میلیون خرید در پله سوم و 80 میلیون خرید در پله چهارم، شما تمام 150 میلیون تومان را بر اساس ضرایب مارتینگل وارد سهم کرده‌اید. بدین ترتیب اگر طی این مدت روند قیمت سهم نزولی بوده باشد، شما به سه مرتبه کاهش میانگین میزان ضرر خود را کاهش داده‌اید و امیدوار خواهید بود تا با یک صعود جزئی به سود برسید.

کلام آخر

بر اساس اطلاعاتی که ارائه شد، می‌توان مارتینگل را یک روش قابل توجه خرید سهام در نظر گرفت. استفاده از روش مارتینگل یا خرید پله‌ای در بورس باعث می‌شود شما از ضررهای احتمالی در امان بوده و زودتر به سودآوری برسید. استفاده از روش‌های اصلاحی مارتینگل می‌تواند تا حدودی از مشکل نیاز به سرمایه زیاد در این روش بکاهد. اما در نهایت مهم این است که شما سهام درستی را برای خرید پله‌ای انتخاب کرده باشید. اگر تحلیل تکنیکال و بنیادی شما از صعود سهم در آینده درست باشد، خرید پله‌ای به روش مارتینگل اصلاح شده، می‌تواند استراتژی سودآوری برای معاملات شما باشد.

خرید و فروش پله ای : استراتژی کاهش ریسک و افزایش سود

خرید و فروش پله ای و استراتژی سود و زیان در آن به عنوان اصول اولیه در خرید و فروش سهام به حساب میآد و سرمایه گذاران موفق و فعال بازار از این روش برای زیان کمتر و سود بیشتر استفاده می کنند. یکی از ابهاماتی که در خصوص چگونگی خرید و فروش سهام وجود داره اینه که سرمایه گذاران یکباره خریدشون رو انجام دهند و یا اینکه اون رو در چند مرحله تکمیل کنن و به اصطلاح خرید پله ای انجام بدهند. يعني استراتژي معاملاتي هر سرمايه گذار در هنگام خريد سهم به خودش بستگي داره كه ايا خريد سهم رو يكباره انجام بده و يا از استراتژي خريد پله اي در بورس استفاده كنه.

در خرید سهام معمولا در بین سرمایه گذاران رویه ثابتی وجود نداره و اگر از کسی بپرسید که قراره از سهمی که مد نظرتونه چه حجمی بخرید عموما به جواب درستی نمیرسید. یعنی واقعا شخص نمیدونه چه استراتژی باید در خصوص میزان حجم خرید داشته باشه. به همین دلیل وقتی سهمی رو میخرن و قیمت سهم کاهش پیدا میکنه نمیدونن باید سهم رو بفروشن و یا اینکه تعدادش رو افزایش بدن و میانگین قیمت سهم رو کم کنن. پس همه سرمایه گذارا با این چالش مواجهن که سهم مورد نظرشون رو در چه قیمتی و با چه حجمی بخرن و سوال اصلی اینه که آیا باید حجم مورد نظرشون رو در یک مرحله بخرن و خریدشون رو تکمیل یا مرحله به مرحله خرید کنن.

در چه زمان هایی از خرید پله ای استفاده کنیم

گاهی اوقات پیش میاد که سهمی رو برای خرید مد نظر دارید و سعی میکنید در قیمت مناسب اون سهم رو کم کم بخرید و خریدتون رو تکمیل کنید ولی قبل اینکه خریدتون تموم بشه سهم صف خرید میشه و دیگه امکان ورود مجدد به شما نمیده و یا اینکه مجبورید در قیمت های بالاتری سهم رو بخرید. تو این وضعیت دو تا راهکار دارید؛ یا باید صبر کنید تا قیمت سهم کاهش پیدا کنه و سهم رو بخرید و یا اینکه در قیمت ها بالاتر به خرید های قبلی اضافه کنید. یکی از روش هایی که میتونه این مشکل رو حل کنه خرید پله ای سهامه. در کل خرید پله ای زمانی اتفاق میوفته که سرمایه گذار دید مثبتی رو سهم داره ( بنیادی یا تکنیکال فرقی نمیکنه) ولی انتظار حرکت رو به رشد در کوتاه مدت رو نداره پس در این حالت از خرید پله ای استفاده میکنه.

از طرفی در صورتی میتونیم از روش خرید پله ای در بازار استفاده کنیم که دیدگاهمون به وضعیت بازار در میان مدت مثبت باشه و انتظار زیادی برای تغییر جهت حرکتی بازار و شروع روند منفی وجود نداره (چشم انداز بازار در میان مدت منفی نباشه) و از طرفی سهمی که قصد خریدش رو داریم شرایط مناسبی داشته باشه. روش خرید من برای سهامی که با استفاده از تابلو خوانی و تکنیک های معاملاتی در بورس تشخیص میدم به این صورت هست که بعد از شناسایی و انتخاب سهم یک مرحله خرید رو انجام میدم و در مرحله بعدی زمانی که برخی از مولفه ها در سهم مانند حجم معاملات و … تغییر کرد اقدام به خرید سهم در قیمت های بالاتر می کنم و به همین صورت خریدم رو تکمیل میکنم. در این حالت ممکنه بخشی از سود سهام رو از دست بدم ولی اینطوری خرید مطمئن تری انجام میدم.

استراتژي معاملاتي من براي خريد پله اي سهام در بورس

روش من در خرید سهم به این صورته که ابتدا سرمایه ای که میخوام برای خرید سهم تخصیص بدم رو به چند بخش تقسیم میکنم و در مرحله اول یه نقطه ای رو به عنوان نقطه ورود شناسایی میکنم که این نقطه میتونه حمایت تکنیکالی و یا ایجاد موقعیت مناسب به لحاظ تکنیکالی باشه یعنی سهمی باشه که اصلاح قیمتیش تموم شده باشه و به لحاظ بنیادی هم مشکلی نداشته باشه . بعد از تشخیص قیمت مناسب معمولا اولین پله از خرید رو انجام میدم و سپس برای تکمیل خرید روند حرکت سهم رو دنبال میکنم و سپس با توجه به رفتار خریدارها و فروشنده ها پله های بعدی خرید رو تکمیل میکنم. اگر قیمت سهم کاهش پیدا کنه و به قیمت های دلخواه برسه که پله های بعدی خرید رو انجام میدم اما اگر در محدوده ای که قصد خرید دارم به یکباره قیمت سهم افزایش پیدا کنه، تا زمانی که قیمت به هدف مد نظرم نرسیده؛ در اصلاح های قیمتی (بعد از رشد سهم) پله بعدی خرید رو انجام میدم.

ويژگي هاي خريد و فروش پله اي

از ويژگي هاي خريد پله اي در بورس ميتونيم به كاهش ميانگين خريد اشاره كنيم. اما بايد به اين نكته هم توجه كرد كه ايا سهم خريداري شده پتانسيل رشد قيمت رو در اينده داره و يا قراره باز هم قيمت كاهش پيدا كنه ولي بايد بدونيد كه با خريد پله اي كاهش قيمت سهم بر روي كل پرتفو لحاظ ميشه و به يكباره دچار زيان زيادي ميشيد. به همين دليل در هنگام خريد پله اي بايد وضعيت بنيادي و تكنيكال سهم رو مد نظر داشته باشيد، چرا كه نقدينگي هميشه به مقدار زياد موجود نيست كه هر بار اقدام به كاهش ميانگين كنيد. به عنوان مثال ممکنه شما یک محدوده تکنیکالی را برای خرید سهم تشخیص بدید اما ایا اون منطقه یک محدوده حمایتی مهم در سهم هست؟ آیا قرار هست بعد از رسیدن قیمت به اون محدوده تکنیکالی شاهد برکشت سهم و تغییر روند باشیم و یا شاید صرفا باید در انتظار یک پولبک و برگشت دوباره به روند قبلی باشیم. اینجاست که اهمیت تعیین محدوده های خرید پله ای مشخص میشه.

فروش پله ای در بورس چگونه است

فروش پله اي در بورس هم از ديگر استراتژي هاي سرمايه گذاران در بورسه كه بيشتر اتفاق مي افته يعني سرمايه گذار با توجه به برنامه ريزي كه انجام داده و تارگت قيمتي كه مشخص كرده، در محدوه هاي قيمتي مورد نظر كه معمولا هم همگام با برخورد به مقاومت سهم هست اقدام به سبك كردن سهم و اصطلاحا فروش پله اي ميكنه تا بخشي از سود رو سيو كنه و در ادامه با توجه به روند حركتي قيمت سهم تصميم به نگهداري يا فروش سهام باقي مانده ميگيره. یعنی اگر سهم مورد نظر توانایی عبور از مقاومت رو نداشت و به اصطلاح قدرت فروشنده در سهم وجود داشت و از طرفی رفتار قیمتی بازار به نفع فروشنده باشه سرمایه گذار باید اقدام به فروش سهم ذز بازار و شناسایی فروش کنه. حال اگر سهم با شرایط مناسبی مقاومت پیش رو ( استاتیک و یا داینامیک) رو شکست سرمایه گذار میتونه با سهم بمونه و به دنبال تارگت های بالاتر باشه.

مزایای خرید پله ای در بازار سهام

روش خرید پله ای خوبیش اینه که اگر به یکباره ریسک های سیستماتیک و یا غیر سیستماتیک به وجود بیاد و روند حرکت قیمتی سهم رو تغییر داد میتونید بدون اینکه سرمایه زیادی درگیر سهم کرده باشید از سهم خارج و زیان شناسایی کنید. البته این نکته رو هم باید بگم که تعیین محدوده مناسب برای وارد شدن به سهم در پله اول خرید از اهمیت بالایی برخورداره. در هر صورت تکنیک خرید پله ای با ریسک همراهه که حتما باید مد نظر قرار بگیره. يكي از روش هاي خريد پله اي در بورس روش مارتينگل هست كه در مقالات بعدي در خصوصش توضيح ميدم. اما در جریان باشید که در روش مارتینگل حتما باید محدوده های تکنیکالی و حمایت سهم رو مد نظر قرار بدید و ثانبا سهم به لحاظ بنیادی شرایط مناسبی داشته باشد.

برای دریافت روش محاسبات با استفاده از مارتینگل بر روی مارتینگل کلیک کنید.

خرید پله ای و شرایط بازار

در بخش های بالا در خصوص خرید پله ای صحبت کردیم. اما سوالی که مطرح می شود این است که ایا باید در هر زمانی اقدام به خرید پله ای کرد یا خیر. برای خرید پله ای در کنار بررسی سهم حتما باید شرایط بازار را نیز مورد بررسی قرار داد. اگر فشار فروش در کلیت بازار بالا باشد و ارزش صف های فروش بازار بالا باشد انگاه دیگر نباید به فکر خرید پله ای بود چرا که شرایط بازار بر روی سهام اثر گذار است و همین عامل موجب فشار فروش بیشتر بر سهم می شود. پس اگر قرار باشد اقدام به خرید پله ای کنید حتما باید بازار شرایط نرمالی داشته باشد. از طرفی به خاطر داشته باشید که اگر قصد دارید در سهمی خرید پله ای به قصد کم کردن میانگین قیمت داشته باشید نباید سهم صف فروش باشد. اگر سهمی صف فروش است تا زمان نرمال شدن آن صبر کنید و سپس اقدام به کم کردن میانگین کنید و یا هرگاه سهمی دارای سرانه خرید به فروش نامناسب باشد تا تعادل سهم صبر کنید و سپس اقدام به خرید کنید.

مارتینگل در فارکس چیست؟ + آموزش بهترین استراتژی مارتینگل

استراتژی مارتینگل در فارکس یکی دیگر از استراتژی‌های محبوب در بین معامله‎گران به‌حساب می‌آید. معامله‌گران در این استراتژی پول خود را به چند قسمت تقسیم‌بندی می‌کنند که اگر بازار برخلاف پیش‌بینی آنها حرکت کرد به‌صورت پله‌ای خریدهای خود را انجام دهند. در این مقاله راجع به این استراتژی صحبت کردیم و روش تقسیم سرمایه را بیان کردیم. این استراتژی به شما کمک خواهد کرد که ریسک معاملات خود را کاهش دهید. برای این که بیشتر با این استراتژی پرکاربرد آشنا شوید با ما همراه باشید.

پس از پایان مقاله، درصورتی که دوست دارید می‌توانید با شرکت در دوره آموزش فارکس در مشهد پارسیان بورس، در یک دوره حضوری بهترین شیوه معاملاتی در بازار فارکس را جهت کسب سود یاد بگیرید.

مارتینگل در فارکس چیست؟

استراتژی مارتینگل در اصل یک استراتژی شرط‌بندی بود که در قرن 18 ‌ام توسط ریاضی‌دانی به اسم پال پیر رایج شد. این استراتژی بر پایة دوبرابر کردن شرط قبلی عمل می‌کند. درواقع اگر بخواهیم درباره مفهوم پشت این استراتژی صحبت کنیم باید گفت که فرد با یک مبلغ اولیه شروع کرده و با هر بار باختن مبلغ را دوبرابر می‌کند در انتها فقط با یک‌بار برنده‌شدن او تمام ضررهای قبلی را جبران می‌کند.

در این مطلب کاملا در مورد استراتژی مارتینگل در فارکس صحبت می‌کنیم، اما در مقاله استراتژی فارکس، به‌طورکامل به معرفی بهترین استراتژی‌های فارکس می‌پردازیم.

استراتژی مارتینگل در فارکس هم وجود دارد؛ اما برای این که با مفهوم این استراتژی بیشتر آشنا شوید بهتر است با یک مثال آن را بیشتر راجع به مفاهیم اولیه آن توضیح دهیم. فرض کنید شما روی پرتاب سکه شرط‌بندی می‌کنید و اگر بازنده شوید پولی که شرط بسته‌اید را می‌بازید و اگر برنده شدید به اندازه‌ای که شرط بسته‌اید برنده می‌شوید.

میزان شرط‌بندی	نتیجه‌ای که رخ‌داده	نتیجه‌ای که بیان کردید
1	شیر	خط
2	خط	شیر
4	شیر	خط
8	شیر	خط
16	خط	شیر
32	خط	خط

در بازی انجام شده شما 5 مرتبه پشت‌سرهم باختید و در مجموع 31 دلار از دست دادید؛ اما در مرحله آخر 32 دلار برنده شدید و تمام ضرر قبلی را جبران کردید و 1 دلار هم سود بردید. چیزی شبیه همین مثال به‌صورت استراتژی در بازارهای مالی نیز وارد شده و معامله‌گران از این روش به‌عنوان یک استراتژی کارآمد استفاده می‌کنند.

مارتینگل در فارکس نیز وجود دارد؛ معامله‌گران هرچقدر که در تحلیل‌ها دقیق باشند ممکن است بهترین نقطه خرید را به‌اشتباه تشخیص دهند و ضرر کنند. یک استراتژی‌ در زمان ضرر این است که دوبرابر مبلغ اولیه خرید؛ دوباره خرید کنید و این روند را ادامه دهید و میانگین خرید خود را به‌مرورزمان کم کنید. این استراتژی به‌سادگی چیزی که بیان شد نیست و در این مقاله قصد داریم بیشتر به این موضوع بپردازیم پس در ادامه با ما همراه باشید.

آموزش بهترین استراتژی مارتینگل در فارکس

در بخش‌های قبلی سعی کردیم راجع به استراتژی مارتینگل صحبت کنیم و مفهوم پشت آن را بیان کنیم؛ اما در این بخش قصد داریم درباره آموزش استراتژی مارتینگل در فارکس صحبت کنیم. معامله‌گران همیشه در تلاش هستند بهترین نقطه را برای ورود پیدا کنند و انتظار دارند از یک حد مشخص بیشتر ضرر نکنند و پس از آن روند بازار طبق پیش‌بینی‌هایشان عمل کند و سود کنند. اما همیشه این‌طور نیست و ممکن است از یک حد مشخص بیشتر ضرر کنند از این رو یک استراتژی خوب استفاده از این روش است.

معامله‌گران در این استراتژی معمولاً پول خود را به سه پله تقسیم می‌کنند (می‌تواند تعداد این پله‌ها بیشتر یا کمتر باشد بسته به میزان پول و نوع استراتژی متفاوت خواهد بود). در پله اول به میزان x از پول خود خرید می‌کنند و در پله دوم 2x و در پله سوم 4x خرید می‌کنند. پس کل پولی که قصد سرمایه‌گذاری بر روی یک جفت ارز خاص دارند برابر x+2x+4x است. این پله‌های خرید نقاطی هستند که معامله‌گر برای خرید مشخص کرده است و احتمال این که بازار از این نقاط به نفع معامله‌گر حرکت کند زیاد است.

در استراتژی مارتینگل در فارکس درواقع معامله‌گر با کم کردن میانگین خرید خود پس از برگشت بازار سریعا وارد سود می‌شود. می‌توان خلاصه‌ای از صحبت‌های گفته شده را در شکل زیر خلاصه کرد:

نحوه مارتینگل زدن

برای توضیح دادن نحوه مارتینگل زدن در فارکس بهتر است با یک مثال آن را بیان کنیم.

فرض کنید قصد دارید 100 دلار بر روی جفت ارزی سرمایه‌گذاری کنید. همچنین استراتژی شما این است که در 3 پله خرید خود را انجام دهید. پس از محاسبه x به x=14.28 می‌رسید. یعنی پله اول 14.28، پله دوم 28.56 و پله سوم 57.14 دلار خواهد بود. اگر قیمت جفت ارزی که قصد خرید آن را دارید در حال حاضر 1.2 باشد. پس از تحلیل پله اول خرید را در قیمت 1.2، پله دوم را در قیمت 1.1 و پله سوم را در قیمت 0.95 تشخیص داده‌اید. پله اول خود را در قیمت 1.2 خریداری می‌کنید اگر قیمت بالا رفت که با همین میزانی که خرید کردید سود خواهید کرد.

در استراتژی مارتینگل در فارکس اگر برخلاف پیش‌بینی شما قیمت بازار نزولی بود روی قیمت 1.1 یک خرید 25 دلار انجام می‌دهید. در این مرحله میانگین خرید شما 1.13 خواهد بود و اگر روند در این نقطه برگردد شما سریع‌تر سود خواهید کرد. اگر باز هم قیمت پایین‌تر بیاید در قیمت 0.95 دوباره خرید را انجام می‌دهید. حال میانگین خرید شما 1.02 دلار است. اگر قیمت در این نقطه برگردد شما سریع‌تر سود می‌کنید؛ ولی اگر برنگردد استراتژی شما شکست خورده است.

تشخیص نقاط خرید اهمیت زیادی دارد و باید تجربه و دانش کافی در تحلیل تکنیکال داشته باشید تا بتوانید نقاط خرید مناسب را بیابید.

مزایای استراتژی مارتینگل

در این بخش قصد داریم راجع به مزایای استراتژی مارتینگل صحبت کنیم. با استفاده از این روش شما می‌توانید همیشه میانگین خریدتان را در قیمتی پایین نگهدارید. یکی دیگر از مزیت‌هایی که این روش دارد کاهش ریسک است شما ریسک ضرر خود را با این روش خیلی کاهش می‌دهید. هرچه دانش شما در پیدا کردن نقاط خرید مناسب بیشتر باشد این استراتژی کمک بیشتری به شما خواهد کرد.

معایب استراتژی مارتینگل

در بخش‌های قبل به طور مفصل راجع به استراتژی مارتینگل در فارکس و دیگر روش خرید پله‌ای مارتینگل بازارهای مالی مفصل صحبت کردیم و مزایای آن را بیان کردیم. اما این روش معامله هم مثل هر روش دیگری معایبی نیز دارد. در این بخش قصد داریم راجع به معایب استراتژی مارتینگل صحبت کنیم.

پول و سرمایه زیاد اولین عیبی است که به این استراتژی وارد است. چون که مبلغ سرمایه‌گذاری هر بار دوبرابر می‌شود پس از چندین بار استفاده از این روش مبلغی که روش خرید پله‌ای مارتینگل برای سرمایه‌گذاری نیاز است خیلی زیاد می‌شود و عملاً شما به‌جای سود کردن ورشکست خواهید شد.

در استراتژی مارتینگل در فارکس مبلغ کارمزدی که به‌ازای هر خرید به بروکر پرداخت می‌شود در نظر گرفته نمی‌شود شما با هر بار خرید باید مبلغ بیشتری کارمزد بپردازید.

نکات مهم روش مارتینگل در فارکس

در این بخش قصد داریم نکات مهم روش مارتینگل در فارکس صحبت کنیم. قبل از استفاده روش خرید پله‌ای مارتینگل از این روش باید نکات زیر را در نظر بگیرید.

• شما باید از لحاظ بنیادی جفت ارزی که قصد خرید آن را دارید بررسی کنید.
• دانش تکنیکال کافی برای پیدا کردن نقاط ورود داشته باشید.
• ممکن است درصورت نداشتن دانش کافی این روش زیان ده باشد و حتی پله آخر هم کمکی به شما نکند.
• باید در این استراتژی هم حد ضرر داشته باشید اگر با خرید پله آخر هم ضرر کردید و میزان ضرر شما به حد ضرر برخورد کرد بهتر است با ضرر خارج شوید.

نتیجه‎‌گیری

با استفاده از استراتژی مارتینگل در فارکس می‌توانید ریسک ضرر کردن را خیلی کم کنید؛ اما باید در نظر داشته باشید که با هر بار خرید اگر ضرر کنید چون سرمایه اولیه شما زیادتر شده، میزان بیشتری ضرر خواهید کرد. این روش خرید پله‌ای مارتینگل استراتژی نیز همانند هر استراتژی دیگری ممکن است شکست بخورد. این دانش شما از بازار و تحلیل‌های مختلف است که به کمک شما می‌آید تا نقاط ورود مناسب را پیدا می‌کنید و شانس شکست استراتژی را کاهش می‌دهید.

خرید پله ای چیست؟ آموزش کسب سود از خرید پله ای در بورس

ضمن عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما دوستان عزیزی که همواره ما را دنبال می کنید و به ما انرژی مثبت می دهید امروز در این مقاله می خواهیم راجب به خرید پله ای در بورس صحبت کنیم و این که مفهوم خرید پله ای را اگر بخواهیم به روش ساده بگوییم یعنی خرید سهام در چند مرحله که این مراحل با هم متفاوت می باشند و در مدت زمان های مختلف و همچنین با قیمت های متفاوت می باشد و روش خرید پله‌ای مارتینگل یک فاصله زمانی بین این مراحل خرید سهام وجود دارد که در ادامه بیش تر توضیح خواهیم داد. با سایت ایران بورس همراه باشید.

خرید پله ای چیست؟

هنگامی که کارشناسان از روند صعودی و رشد یک سهام اطلاع دارند ولی از روند کوتاه مدت آن چیزی نمی دانند دست به خرید پله ای می زنند که در چند مرحله صورت می گیرد که در هر بار خریدی که انجام می دهند مقداری از سرمایه برای انجام سفارش ها به بازار راه پیدا می کند و در این حالت می باشد که اگر فرد کارشناس یا معامله گر به درستی پیش بینی نکرده بود دچار ضرر زیادی نشود و می توان گفت که این روش بسیار هوشمندانه می باشد و در هنگام ضرر همه دارایی یک فرد یا شرکت از بین نمی رود که خرید پله ای در بورس به این معنا تعبیر می شود.

خرید پله ای یکی از روش های مستقیم برای خرید سهام در بورس می باشد که حتماً شما مخاطبان دوست داشتنی این اصطلاح را زیاد از افرادی که در بورس فعالیت می کنند شنیده اید که زمانی که افراد ماهر در بورس و کارشناسان از پتانسیل رشدی که یک سهام دارد خبر دارند اما از وضعیت کوتاه مدت آن اطلاعی ندارند.

خرید پله ای در روند صعودی

موقعی که قیمت یک سهام روند صعودی دارد افراد فعال در بورس خرید پله ای را انتخاب می کنند چرا که چون این خرید با فواصل زمانی مختلف انجام می شود در نتیجه اگر به طور اشتباه این گزینه را انتخاب کرده باشند و قیمت سهام دچار روند نزولی شود اما با این حال افراد ضرر و زیان نمی بینند و این مقدار ضرر کم می باشد در صورتی که که اگر این روش نبود ممکن بود تمام دارایی و اموال شان را از دست بدهند و چیزی برای آن ها باقی نماند.

خرید پله ای به روش مارتینگل

روش مارتینگل به وسیله ی یک فرد آمریکایی ایجاد شده است که در این روش افراد سرمایه های خود را به قسمت های نامساوی تقسیم می کنند و خرید های خود را با قیمت های متفاوت بر اساس آن ها انجام خواهند داد و می توان گفت در این روش احتمال برد و باخت با هم برابر می باشد که در آن روش احتمال موفق شدن بسیار بیش تر می باشد و از خوبی های این روش می توان به این موضوع اشاره کرد که زمانی که قیمت سهام از قیمت خرید های ابتدایی ما فاصله می گیرد می توانید قبل از رسیدن قیمت سهم به قیمت خرید تان از زیان خارج و به سود وارد شوید.

در بخش های قبلی به این موضوع اشاره کردیم که خرید پله ای سهام یعنی چه و راجب آن به طور کلی صحبت کردیم که در ادامه بیش تر به آن خواهیم پرداخت و نیز گفتیم که خرید پله ای سهام چیست و درباره ی کارایی های آن نیز اشاره ای داشتیم که مهم ترین آن جلوگیری از ضرر زیاد و فراوان بود و شاید خیلی از شما افرادی که در حال خواندن این متن می باشید بخواهید بدانید که خرید پله ای در بورس چگونه است و چه کاری باید انجام دهید که در بخش های بعدی به طور مفصل صحبت می کنیم البته برای به دست آوردن اطلاعات بیش تر می توانید به مقالات دیگر مراجعه کنید.

خرید پله ای یعنی چه ؟ این سوالی می باشد که همه ی شما با شنیدن آن کنجکاو خواهید شد که خرید پله ای چیست و چه کاربردی دارد که ما در این مقاله به شما کمک کردیم تا بهتر مفهوم آن را بفهمید و زمانی که این جمله را از زبان افراد و فعالان بورس می شنوید تعجب نکنید و حیرت زده نشوید و منظور از خرید پله ای در بورس این می باشد که زمانی که روند صعودی دارد و ما از مدت زمان حاکم این روند صعودی در بازار خبر نداریم می توانیم از این روش استفاده کنیم که کمتر دچار ضرر شویم و به یک باره دارایی و اموال خود را نبازیم.

آموزش خرید پله ای در بورس

قطعاً هر فردی برای ورود به بازار بورس باید دانش کافی را در این باره کسب کند که البته این نوع خرید هم جزوی از آن می باشد که شما مخاطبان گرامی می توانید برای بهتر یاد گرفتم آموزش خرید پله ای در اینترنت فیلم ها و ویدیو های آموزشی را مشاهده کنید و از خواندن کتاب ها و مقالات آموزشی که در این باره نوشته اند غافل نشوید و از آن جایی که باید به طور کامل و جامع این آموزش ها را ببینید آن را در مقاله ی دیگری بخوانید. روش خرید پله ای مارتینگل که گفتیم احتمال برد و باخت در آن به صورت پنجاه می باشد و هر کدام به یک میزان درصد موفقیت دارند که مانند یک شرط بندی از آن تعبیر کردیم که در این باره نیز آموزش های بسیار زیادی ارائه شده است که توسط افراد فعال در بورس و افراد موفق تعبیه شده اند.

در آموزش خرید پله ای شما افرادی که تمایل به کار و فعالیت در بورس و در این حوزه را دارید با همه ی کار هایی که باید انجام دهید آشنا می شوید و حتی با دیدن یک ویدیو چند دقیقه ای متوجه خواهید شد که جریان آن چیست و البته فراموش نکنید که در این روش خرید به صورت چند مرحله ای صورت می گیرد و با فواصل زمانی معین می باشد. اکنون می خواهیم کمی راجب به خرید پله ای طلا صحبت کنیم که این هم به همان صورت می باشد اما به جای سهام، طلا را خرید می کنند که باز این هم به صورت چند مرحله ای می باشد.

خرید و فروش پله ای

در بازاری که قیمت هر یک از سهام ها به طور مداوم در حال نوسان می باشد این نوع خرید یکی از روش هایی می باشد که باعث این می شود که افراد و یا شرکت ها کمتر دچار ضرر و زیان شوند و تنها با یک خرید تمام اموال و دارایی های خود را از دست نمی دهند و همین مزیت ها باعث شده تا بتوانیم بگوییم که خرید و فروش پله ای یکی از روش های توصیه شده به افراد فعال در بورس می باشد و به خصوص در زمانی که به تشخیص کارشناسان بازار روند صعودی دارد و اما مدت زمان آن مشخص نیست.

خرید و فروش پله ای چیست

این روش خرید و فروش مزیت های زیادی دارد اما در کنار همه ی این خوبی ها و مزیت ها دارای یک عیب نیز می باشد که چون این روش بیش تر از سمت معامله گر هایی بزرگی انجام می گیرد و با هر بار که بازار دچار افت قیمت می شود می توان قیمت خرید را به آن رساند که کمتر ضرر کرد ولی مگر این سرمایه و دارایی افراد چقدر می باشد که به طور نامحدود بتوان خرید کرد و قیمت ها را به هم نزدیک کرد.

افراد تازه وارد در بورس بهتر می باشد قبل از تصمیم به انجام هر نوع فعالیتی در این بازار پر نوسان از افراد و کارشناسان باتجربه و ماهر مشورت و کمک بگیرند و از آن ها بخواهند که با توجه به نوع روند صعودی و نزولی بازار به آن ها بگویند که چگونه و با چه روشی به خرید و فروش پله ای سهم بپردازند و چه فعالیت هایی را در خصوص خرید و فروش پله ای سهام انجام دهند تا بهترین نتیجه را دریافت کنند و دچار ضرر کمتر و سود بیش تری شوند.

ریسک معامله

می توان خرید و فروش پله ای را یک روش برای جبران ضرر دانست چرا که به صورت چند مرحله ای انجام می شود و باید دقت داشته باشید که اگر این خرید به درستی انجام نشود ممکن است که ریسک معامله افزایش یابد و به همین خاطر می باشد که باید دقت زیادی در انجام این روش داشته باشید و قبل از ورود به این فعالیت حتماً علم و دانش کافی را داشته باشید تا بتوانید بهترین نتیجه را از بازار بورس از آن خود کنید و از دارایی های خود بهتر حفاظت کنید.

هر فردی قبل از ورود به بورس باید با اصطلاحات عمومی و تخصصی حاکم در بازار بورس آشنا شد چرا که وقتی یک اصطلاحی را از زبان یک فعال در بورس می شنوید بدانید که مفهوم و منظور آن چیست و نا آگاهی باعث می شود که شما به فرد موفقی در این عرصه تبدیل نشوید و حتی تمام دارایی خود را در این بازار مالی از دست بدهید و تنها دچار حسرت و پشیمانی شوید پس حتماً به دانش و آگاهی خود و حتی راجب به اطلاعات عمومی خود نیز بیافزایید.

سوالات متداول

خرید پله ای روشی می باشد که زمانی که بازار روند صعودی دارد اما کوتاه مدت بودن آن مشخص نیست از روش خرید پله ای استفاده می کنند.

بله این روش در کنار روش خرید پله‌ای مارتینگل مزایا هایی که دارد دچار یک عیب می باشد که در مقاله بیش تر به آن اشاره کردیم.

خیر این روش به صورت چند مرحله ای و با فواصل زمانی معین انجام می گیرد که باید دقت کافی را به کار برد تا معامله دچار ریسک نشود.

استراتژی مارتینگل چیست ؟

استراتژی مارتینگل چیست و چه کاربردی دارد؟ تحلیل گران و معامله گران در بازار سهام و سرمایه از استراتژی های متعددی جهت انجام معاملات استفاده می کنند. هدف از به کارگیری و استفاده از این روش ها در واقع مدیریت سرمایه، کنترل سرمایه و کسب سود بیشتر است. یکی از این تکنیک ها که بسیاری از سرمایه گذاران از آن در بازار بوررس، سهام و علی الخصوص فارکس به کار می برند، مارتینگل می باشد. این استراتژی در ابتدا تنها در شرط بندی ها مورد استفاده قرار می گرفت؛ اما به تدریج کاربرد آن گسترش یافت و به بازار سهام راه پیدا کرد. موضوعی که در این مقاله قصد به بررسی آن داریم توضیح روش مارتینگل و روش استفاده از آن می باشد، لذا توصیه می کنیم تا انتهای مطلب با ما همراه باشید..

استراتژی مارتینگل چیست؟

روش مارتینگل یک استراتژی جهت کسب سود به شمار می رود که بر مبنای تئوری احتمال و فرضیه بازگشت به میانگین استوار است. در این تکنیک تا حدودی هر شخص نیاز به سرمایه زیادی نیازمند است و در این راستا اگر سرمایه بسیاری داشته باشید با استفاده از این استراتژی می توانید سود زیادی را کسب کنید در غیر این صورت باید خود را برای رویارویی با زیان آماده کنید. قبل از توضیح هر چیزی در روش خرید پله‌ای مارتینگل این باره ابتدا به طور مختصر در رابطه با تاریخچه این روش صحبت خواهیم کرد.

تاریخچه مارتینگل:

این روش در واقع توسط یک ریاضی دان فرانسوی، به نام پل پیر لوی در قرن هجدهم میلادی معرفی شد، اما با گذشت زمان توسط سایر محققان بهینه سازی شد. این تکنیک در اصل یک نوع روش برای شرط بندی بوده که فرضیه آن دوبرابر شدن میزان شرط در هر مرحله را در پی داشته است. در نهایت یک ریاضی دان لاتین با نام جوزف لئو دوب، با فرض بر اینکه نمی توان با مارتینگل به بازدهی 100% رسید، تحقیقاتی را در پیش گرفت. اما هم اکنون بسیاری از معامله گران و تحلیل گران بازار سهام از این استراتژی برای معاملات خود استفاده می کنند.

چه موقع از این استراتژی استفاده کنیم؟

برای بسیاری از افراد که در این زمینه اطلاعات و تجربه زیادی ندارند، شاید این سوال پیش آید که چه زمانی باید از استراتژی مارتینگل استفاده کنیم؟ در این رابطه باید بگوییم که این روش برای خرید سهام شرکت هایی که در وضعیت بنیادی مناسبی قرار دارند، مناسب است. در حالت کلی، زمانی که از ارزنده بودن یک سهام اطمینان داریم اما نمی دانیم که این سهام چه زمانی رشد می کند می توان از این روش استفاده کرد.

به بیان دیگر با استفاده از مارتینگل می توان هزینه تمام شده یک سهام را در موقع عدم اطمینان بهینه سازی کرد.

چگونه از روش مارتینگل استفاده کنیم؟

توجه داشته باشید که میزان ریسک در معاملات با این روش بسیار بیشتر از میزان سود بالقوه شما خواهد بود. با این وجود تکنیک مارتینگل و به کارگیری از آن در معاملات می تواند میزان شانس موفقیت را افزایش دهد و بازدهی را به 100% برساند. در واقع در این روش میزان سرمایه در هر مرحله باید دو برابر مرحله قبل باشد و در صورتی باخت، آن قدر این بازی ادامه پیدا می کند تا سرانجام از میدان خارج شوید.

حالا، برای درک بهتر موضوع اینکه استراتژی مارتینگل چیست و چگونه می توانیم از آن استفاده کنیم، بهتر است به این مثال توجه کنید:

فرض کنید شخصی با 10 دلار شرط بندی را شروع می کند، در صورت باخت 10 دلار را از دست می دهد و علاوه بر آن، فرد باید در مرحله بعدی20 دلار را سرمایه گذاری کند و این ترتیب به همین روش ادامه دارد.

بنابراین طبق این روش باید فرضیه دو برابر شدن سهم در چندین مرحله اتفاق افتد و سرمایه اختصاص یافته در هر مرحله باید دو برابر مرحله پیش شود. بهترین روش این است تا برای استفاده از روش مارتینگل سرمایه را به چندین بخش نامساوی تقسیم و در هر مرحله بخشی از آن را وارد معامله نمود.

همانطور که بیان شد، یکی از مهم ترین مفروضات در تکنیک مارتینگل داشتن منابع پولی نامحدود می باشد؛ اما با روش خرید پله‌ای مارتینگل توجه به این که این مسئله امکان ندارد پس چه کنیم؟

• در مرحله اول از استفاده از این روش، مبلغ کل سرمایه گذاری خود را مشخص و تعیین کنید که این مبلغ را قرار است در چند مرحله سرمایه گذاری کنید.
• سپس کل مبلغ را به چند قسمت مساوی تقسیم کنید.
• مقدار خرید در هر مرحله باید با نسبتی از توان 2 محاسبه شود.

یک مثال دیگر: اگر شخصی قصد استفاده از روش مارتینگل در انجام معاملات خود را داشته باشد و در این راستا 100 میلیون از سرمایه خود را به سهمی اختصاص بدهد، باید این میزان سرمایه خود را به چند بخش تقسیم و در هر مرحله یک بخش از آن را وارد بازار نماید.

در این بازار، تصور کنید که هر سهم قیمتی برابر با 1000 تومان است، سرمایه گذار نیز باید به میزان 1000 سهم خریداری کند؛ حالا در صورتی که پس از انجام معامله و خرید، قیمت هر سهم به جای اینکه رشد داشته باشد، 5% منفی گردد، قیمت هر سهم برابر با 950 تومان خواهد شد. و سهام گذار در دومین مرحله باید دو برابر قیمت اولیه خود یعنی:2000سهم را خریداری کند. با این روند میانگین قیمت خرید فرد966/7 تومان خواهد شد که این مبلغ به نسبت خرید اولیه کم تر است.

در صورتی که در روز معاملاتی بعد نیز، قیمت این سهام 5 درصد منفی شود، قیمت با 902/5 تومان برابر می شود و آن شخص باید در این مرحله 4000 سهم را خریداری کند، که در این صورت با احتساب کسر هزینه ها شخص 10 درصد از سهم اولیه خود را از دست داده است.

اگر در روز بعد قیمت سهام 5 درصد رشد داشته باشد، به یکباره قیمت هر سهام افزایش یافته و سرمایه به 976/5 خواهد رسید، در این صورت سرمایه گذار به سود خواهد رسید. نکته قابل توجه این است که، اگر سرمایه گذار تمام مبلغ سهم خود را در روز اول به خرید در بازار اختصاص می داد|، اکنون تمام سرمایه اش در ضرر بود.